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Wavestone : Protocole d'accord pour une acquisition

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(CercleFinance.com) - Solucom annonce avoir signé avec Management Consulting Group PLC le protocole d'accord relatif à l'acquisition des activités du cabinet de conseil Kurt Salmon en Europe (hors retail & consumer goods). Le périmètre concerné compte 750 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 millions d'euros pour une marge opérationnelle pro-forma d'environ 8%.

L'opération se traduirait par l'acquisition de 100% du capital des sociétés constituant le périmètre cible. Le prix est basé sur une valeur d'entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d'affaires. L'acquisition serait payée intégralement en numéraire au jour de l'opération et serait essentiellement financée par recours à un emprunt bancaire conclu à des conditions de marché, une partie étant remboursable in fine.

Dans le cadre de la transaction, Management Consulting Group PLC a consenti à Solucom une garantie de passif couvrant l'ensemble des sujets usuels, et ce, à hauteur d'un plafond de 15 millions d'euros.

Le vendeur a également consenti un engagement de non-concurrence lui interdisant, directement ou indirectement, pendant une durée de trois ans suivant la réalisation de l'opération, d'exercer une activité concurrente à celle du périmètre cible de Kurt Salmon dans les pays où sont établies les activités acquises.

L'opération reste subordonnée à une autorisation de l'Autorité de la concurrence en France, à l'absence d'événement défavorable significatif et à un vote de l'assemblée générale des actionnaires de MCG.

Plusieurs actionnaires de MCG, représentant approximativement 51% des actions hors autocontrôle au 25 novembre, ont pris l'engagement irrévocable de voter en faveur du projet. L'acquisition définitive pourrait intervenir dans les deux mois à venir.

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