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Wavestone : Négocie un rachat d'activités de Kurt Salmon

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(CercleFinance.com) - Solucom annonce être entré en négociation exclusive avec Management Consulting Group PLC, en vue d'acquérir l'essentiel des activités européennes de sa filiale Kurt Salmon, cabinet de conseil en management.

Le périmètre cible est constitué de Kurt Salmon France, Switzerland, Belgium, Luxembourg, Maroc, ainsi que des activités Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon aux Etats-Unis. Les activités retail et consumer goods hors France, notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie du projet.

Il compte 750 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 millions d'euros pour une marge opérationnelle pro-forma d'environ 8%. Il a développé des expertises fortes dans de nombreux domaines d'activité, en particulier dans les secteurs de la finance, de l'industrie, du transport, ainsi que dans le secteur public.

Avec un chiffre d'affaires total de l'ordre de 300 millions d'euros, le nouveau cabinet figurerait parmi les leaders du conseil en Europe et se hisserait instantanément dans le top trois en France, selon PAC / CXP Group.

L'opération se traduirait par l'acquisition par Solucom de 100% du capital des sociétés constituant le périmètre cible. Le prix serait basé sur une valeur d'entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d'affaires. L'acquisition serait payée intégralement en numéraire au jour de l'opération et essentiellement financée par recours à un emprunt bancaire.

Le processus de consultation des comités d'entreprise est en cours et, après l'avis de ces derniers, la négociation en cours pourrait déboucher rapidement. L'opération resterait subordonnée à une autorisation de l'Autorité de la concurrence en France et à un vote de l'assemblée générale de Management Consulting Group PLC.

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