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Total : Émission d'obligations super subordonnées prévue

mercredi 27 mars 2019 à 10h16
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Total annonce son intention d'émettre des obligations super subordonnées libellées en euros à durée indéterminée remboursables au gré de la société à partir de la cinquième année et portant intérêt à taux fixe réajustable.

Le pricing de ces obligations nouvelles devrait être annoncé plus tard dans la journée. Il est prévu qu'elles soient admises aux négociations sur Euronext Paris et que les agences de notation leur attribuent une note A2/A- (Moody's/ S&P) et un 'equity credit' de 50%.

Le groupe pétrolier lance aussi une offre en vue de racheter partiellement des obligations super subordonnées d'un montant de 2,5 milliards d'euros remboursables à partir du 26 février 2021 et d'un montant de 1,75 milliard remboursables à partir du 18 mai 2022.

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