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Total : Total boucle son opa sur sunpower, qui plonge en bourse

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par Marie Maître et Benjamin Mallet

PARIS (Reuters) - Total a bouclé son OPA amicale d'un montant d'environ 1,3 milliard de dollars sur l'américain SunPower, une majorité des actionnaires du spécialiste des panneaux solaires ayant accepté d'apporter leurs actions.

Dans un communiqué commun publié mercredi, les deux sociétés précisent qu'environ 52,2% des actions de Classe A et 74,2% des actions de Classe B de SunPower ont été apportées à l'opération, selon des résultats préliminaires.

"Nous nous complétons. Ce que Total apporte, c'est sa recherche et développement, l'accès aux marchés de 140 pays où il est présent et un soutien en matière de garantie financière d'un milliard de dollars qui permettra à Sunpower d'accélérer sa croissance", a déclaré lors d'un entretien à Reuters Philippe Boisseau, directeur général Gaz et Energies Nouvelles de Total.

Tom Werner, le PDG de SunPower, a de son côté déclaré à Reuters : "Cette transaction nous permettra d'être plus agressifs au cours des prochaines années (...), nous nous attendons à doubler notre part de marché dans le solaire au cours des 18 prochains mois."

Le patron de SunPower a précisé que cette part de marché était actuellement "à un chiffre" autour de 5%, que le croissance future serait organique et que le groupe donnerait des indications sur ses nouvelles perspectives avec Total fin juillet.

SUNPOWER PERD PLUS DE 15%

L'action SunPower, dont le cours était soutenu par cette offre présentant une prime élevée, perdait 15,48% à 17,465 dollars vers 18h00 GMT.

Tom Werner a jugé que cette chute n'était pas surprenante étant donné que des investisseurs avaient acheté des actions uniquement pour participer à l'offre de Total.

L'atterrissage est ainsi logique pour un titre qui était du fait de l'offre bien plus valorisé que ses concurrents alors que le secteur du solaire traverse des difficultés.

Total avait annoncé fin avril être prêt à débourser 23,25 dollars par action pour prendre une participation majoritaire dans la société américaine et se positionner ainsi comme un acteur majeur dans le domaine en forte croissance de l'énergie solaire.

Ce prix représentait alors une prime de 46% par rapport au dernier cours de clôture l'action A SunPower et de 49% pour les actions de classe B, valorisant SunPower à 2,3 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros).

L'offre publique d'achat, qui avait été prolongée fin mai, a expiré mardi.

Les deux sociétés précisent que les résultats feront encore l'objet d'ajustements à l'issue de la période de livraison garantie qui se termine le 17 juin.

Total se réserve ainsi la possibilité d'acquérir des actions supplémentaires au prix unitaire de 23,25 dollars, si le nombre d'actions de classe A apportées à l'offre dépasse le total de 34.144.400.

L'action de Total a clôturé en baisse de 1,53% à 37,74 euros.

Avec Gwénaelle Barzic, et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot

Copyright © 2011 Thomson Reuters


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