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Technicolor : Le conseil juge la nouvelle offre de jpmorgan moins favorable que la précédente

lundi 11 juin 2012 à 08h31
Le conseil juge la nouvelle offre de jpmorgan moins favorable que la précédente

(BFM Bourse) - JPMorgan a proposé de porter de 1,60 à 1,90 euro le prix de souscription à l'augmentation de capital réservée, s'alignant ainsi sur l'offre concurrente proposée le mois dernier par le fonds américain Vector Capital. Sur cette base, le produit total des augmentations de capital prévues dans les Contrats JPMorgan tels que modifiés par la Proposition d'Avenant aurait été compris entre 169 millions d'euros et 179 millions d'euros, à comparer à un produit total d'émission compris entre 147 millions d'euros et 158 millions d'euros.

Le Conseil d'administration a considéré comme très positive l'offre de JPMorgan d'augmenter le prix de souscription à l'augmentation de capital réservée. Toutefois, la Proposition d'Avenant prévoyait l'introduction de nouvelles dispositions dans les Contrats JPMorgan que le Conseil d'administration a estimées défavorables pour la Société et ses actionnaires, parmi lesquelles une indemnité dite « break-up fee » ainsi qu'une nouvelle condition imposant qu'aucune résolution ayant un objet équivalent (y compris les Résolutions Vector, telles qu'amendées, le cas échéant) ne soit soumise au vote de l'Assemblée Générale.

Mais le Conseil a conclu que le caractère ferme et irrévocable des Contrats JPMorgan était plus favorable à la Société et à ses actionnaires et que l'incertitude générée par cette nouvelle condition l'emportait sur les avantages de la Proposition d'Avenant.

"Conformément à ses obligations sous les Contrats JPMorgan, la Société continuera à faire ses meilleurs efforts pour obtenir l'approbation, lors de l'Assemblée Générale du 20 juin, de l'opération convenue avec JPMorgan le 2 mai. La Société rappelle que lors de sa réunion du 29 mai 2012, le Conseil d'administration a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur des résolutions relatives à la réalisation de cette transaction", conclut Technicolor dans un communiqué.

J. M. - ©2020 BFM Bourse
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