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Technicolor : Vector capital l'emporte sur jpmorgan "à une très large majorité"

Vector capital l'emporte sur jpmorgan Vector capital l'emporte sur jpmorgan

(Tradingsat.com) - Convoqués hier après-midi en Assemblée Générale, les actionnaires de Technicolor ont finalement voté "à une très large majorité" en faveur du projet d'investissement du fonds américain Vector Capital, dans son offre du 25 mai amendée le 13 juin, remportant ainsi la bataille des enchères face à la banque d'affaires JPMorgan, qui avait pourtant proposé une offre améliorée au cours de la réunion.

Le projet de Vector qui prévoit deux augmentations de capital d'un montant total compris entre 167 millions d'euros et 191 millions d'euros, permettra à la société de renforcer sa structure financière et de conforter la mise en oeuvre du plan stratégique « Amplify 20151 », dont l'objectif est de faire de Technicolor un leader de l'innovation en matière de solutions de monétisation du contenu.

L'opération approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires comporte deux volets : - L'émission de 47 471 506 actions dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à Petalite Investments S.à r.l, véhicule d'investissement détenu par Vector, au prix de 2,00 euros par action ; - L'émission de 61 643 316 actions dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription au prix de 1,56 euro par action, dont Vector s'est engagé irrévocablement à souscrire jusqu'à 75% du montant pour en garantir le succès.

Cette opération contribuera par ailleurs à stabiliser l'actionnariat de Technicolor, qui va bénéficier de l'expertise technologique de Vector. Vector a fait part publiquement de sa volonté de s'engager à long terme aux côtés de la Société.

En conséquence des résolutions approuvées par l'Assemblée générale, deux représentants de Vector, Alexander R. Slusky et David L. Fishman, siègeront au Conseil d'administration de Technicolor dès la réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée.

Technicolor a également fait part hier soir de la nouvelle composition de son Conseil d'administration, qui compte 9 membres.

Rémy Sautter a été nommé par le Conseil, à l'unanimité, Président du Conseil d'administration de Technicolor, en remplacement de Denis Ranque, dont le mandat est arrivé à échéance.

Alexander R. Slusky, Fondateur et Directeur Général, et David L. Fishman, Associé de Vector Capital Corporation, entrent au Conseil d'administration de Technicolor. Leur entrée au Conseil d'administration sera effective à compter de la réalisation de l'augmentation de capital réservée à une société du groupe Vector Capital Corporation, qui a été approuvée ce jour par l'Assemblée Générale des actionnaires de Technicolor.

Ils rejoignent au Conseil d'administration :

- Frédéric Rose, Directeur Général de Technicolor, dont le mandat d'administrateur a été renouvelé pour une durée de trois ans - Lloyd Carney, Directeur Général de la société Xsigo - Catherine Guillouard, Directeur Financier d'Eutelsat - Bruce Hack, anciennement Directeur général de Vivendi Games et Vice-Président du Conseil d'Activision Blizzard - Didier Lombard, Président du Conseil de surveillance de STMicroelectronics - Loic Desmouceaux, Vice-Président Market Business Intelligence de Technicolor


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