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Technicolor : Négocie une acquisition auprès de Cisco

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(CercleFinance.com) - Technicolor annonce être entré en négociations exclusives avec Cisco en vue de l'acquisition de son activité de terminaux domestiques et de solutions vidéo pour un prix d'achat d'environ 550 millions d'euros (soit 600 millions de dollars), sans reprise de liquidité et de dette.

Cette acquisition, devrait permettre au segment maison connectée de Technicolor d'atteindre un EBITDA ajusté supérieur à 200 millions d'euros d'ici fin 2016 et une marge d'EBITDA ajustée de l'ordre de 8% à 9% d'ici 2017. Elle aura également un effet relutif à deux chiffres sur le bénéfice par action du groupe sur le premier exercice suivant sa réalisation.

Selon les termes de l'accord d'exclusivité, à la réalisation de l'opération, Cisco recevra environ 413 millions d'euros en espèces et environ 137 millions d'euros en actions nouvelles émises par Technicolor, sous réserve d'ajustements de prix prévus dans l'accord.

'Cette acquisition et la complémentarité du portefeuille de produits de Cisco permettront à Technicolor de devenir l'un des leaders mondiaux des terminaux domestiques et des solutions vidéo et d'accroître immédiatement son poids industriel et technologique dans les principales géographies', déclare le spécialiste des technologies de l'image.

La partie en numéraire de 413 millions d'euros sera financée par de la trésorerie et de la dette nouvelle entièrement garantie, avec un impact limité sur les ratios d'endettement de Technicolor.

Les nouvelles actions émises en faveur de Cisco seront soumises à une interdiction de cession ('lock up') de 18 mois pour 5% du capital et de 12 mois à compter de la réalisation de l'opération pour le solde des actions.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2015 ou au cours du premier trimestre 2016, sous réserve des approbations règlementaires et des conditions usuelles. Technicolor publiera des comptes IFRS pro forma ainsi que des objectifs financiers ajustés de son plan stratégique Drive 2020 après réalisation de l'opération.

En parallèle, Technicolor et Cisco formeront un partenariat stratégique visant au développement et à la fourniture de la prochaine génération de solutions en matière de technologies vidéo et très haut débit de nouvelle génération, pour une coopération dans le domaine des solutions et services pour l'Internet des Objets.

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