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Technicolor : Refinancement réussi, situation financière renforcée

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(Tradingsat.com) - Technicolor a annoncé vendredi avoir finalisé le refinancement de sa dette senior lancé le 11 juin dernier, l'opération permettant au leader technologique dans le secteur des médias et du divertissement de souscrire un nouvel emprunt à un taux d'intérêt plus avantageux, d'étendre la maturité de sa dette à 2020 et de bénéficier d'une plus grande flexibilité financière « favorable à la réalisation des objectifs d`Amplify 2015.», a commenté Frédéric Rose, le directeur général du groupe.

L'offre qui devrait originellement se clôturer le 9 juillet, avait été prorogée jusqu'au 11 juillet à 18 heures, l

Technicolor a sollicité l’accord de ses créanciers en vue du refinancement de sa dette existante et de la modification de certains termes du contrat d’émission obligataire, de l’accord de crédit et de l’accord inter-créanciers conclus en 2010. A la même date, Tech Finance & Co. S.C.A., véhicule d’investissement ad hoc, autonome et indépendant, a lancé des offres d’achat sur la totalité des obligations en circulation et sur les créances au titre de l’Accord de Crédit.

Tech Finance a acquis au total, dans le cadre des offres d'achat, 905 millions d`euros en principal de la dette existante de Technicolor correspondant à la quasi-totalité des obligations en circulation et à 61 % des créances au titre de l'accord de Crédit. Le taux nominal moyen de la dette acquise par Tech Finance s`élève à 8,4 %, tandis que le taux nominal moyen de l`ensemble de la dette brute senior s'élevait à 8,2%.

A la suite de ce refinancement, le reliquat de dette existante et la nouvelle dette s'élèvent au total à 1 120 millions d'euros au taux nominal moyen de 7,4 %, soit une amélioration de 80 points de base, permettant ainsi une réduction de la charge annuelle d'intérêts de 14,8 millions d`euros. La dette de la société est désormais quasi-exclusivement composée d'emprunts à terme dont la maturité est pour l'essentiel étendue à 2020.

« La réussite de notre opération de refinancement, malgré la dégradation récente des conditions de marché, représente une nouvelle étape importante du renforcement de la structure financière de Technicolor. », a conclu déclaré Frédéric Rose.


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