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Technicolor : Jp morgan va acquérir 30% du capital via deux augmentations de capital

Jp morgan va acquérir 30% du capital via deux augmentations de capitalJp morgan va acquérir 30% du capital via deux augmentations de capital

(Tradingsat.com) - Technicolor va procéder à une augmentation de capital d'un montant maximum de 158 millions d'euros afin de renforcer sa structure financière et conforter la mise en oeuvre du plan stratégique « Amplify 2015 », a annoncé jeudi matin la société au lendemain d'un bond de 13% de l'action, suspendue depuis hier matin.

L'investissement sera réalisé par un véhicule d'investissement détenu conjointement par One Equity Partners, filiale de private equity de JPMorgan Chase, et JPMorgan Chase & Co., qui détient à ce jour 1% du capital de Technicolor. Il envisage dans le cadre de cette opération d'accroître sa participation dans Technicolor apportant son soutien au plan stratégique du Groupe.

"L'augmentation de capital envisagée permettra de doter la Société d'une structure financière renforcée et d'une base actionnariale stable pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance. Le projet d'investissement de JPMorgan témoigne à l'évidence de sa confiance en Technicolor et valide la stratégie et le potentiel de croissance du Groupe", a déclaré Frédéric Rose, Directeur général de Technicolor.

A l'issue de la transaction, le véhicule d'investissement, Jesper Cooperatief (« Jesper »), détiendra entre 25% et 29,96% du capital social de Technicolor, y compris la participation actuelle de 1% de JPMorgan Chase & Co.

Technicolor émettra 72 280 964 d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à Jesper au prix de 1,60 euro par action.

Technicolor offrira 26 912 732 d'actions aux actionnaires existants au prix de 1,56 euro par action et Jesper s'engage irrévocablement à acquérir jusqu'à 75% de cette offre pour en garantir le succès.

Le prix de l'Augmentation de Capital Réservée représente une prime de 10,3% sur le prix moyen pondéré par les volumes de l'action Technicolor sur les dix derniers jours de Bourse.

Le niveau de participation des actionnaires existants à l'Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription déterminera la participation finale de Jesper dans Technicolor qui, suite à l'Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, sera de 25% minimum et ne devra en aucun cas excéder 29,96% du capital émis par Technicolor.

Le montant total du produit de l'augmentation de capital envisagée sera compris entre 147 millions d'euros et 158 millions d'euros. Il permettra à Technicolor de réduire sa dette, d'accroître sa marge de manoeuvre financière et de soutenir la réalisation de son plan stratégique « Amplify 2015 ».

Conformément aux accords de crédit, 80% du produit net de l'augmentation de capital seront affectés au remboursement de la dette, pour un montant compris entre 118 millions d'euros et 126 millions d'euros. A l'issue de la transaction, la dette nette IFRS pro forma 2011 du Groupe sera comprise entre 813 millions d'euros et 823 millions d'euros, et le ratio Dette Nette/EBITDA pro forma 2011 de Technicolor devrait s'établir à 1,7x, contre 2,0x publié à la clôture de l'exercice 2011.

L'offre relative à l'Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera ouverte du 27 juin 2012 au 3 juillet 2012.


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