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Suez environnement : Nouvelle émission d'obligations hybrides

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(Tradingsat.com) - Suez Environnement a procédé lundi à une seconde émission d’obligations hybrides, pour un montant de 500 millions d’euros.

Les nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100 % en IFRS (et à hauteur de 50 % auprès de l’agence de notation Moody’s), porteront intérêt au taux fixe de 3 %, révisé pour la première fois six ans après l’émission sur la base du taux de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans.

« Les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en septembre 2010 pour un montant de 300 millions d’euros, explique le groupe dans un communiqué. Suez « refinance ainsi de manière attractive les obligations existantes tout en optimisant la structure de bilan de la société et en en diversifiant ses sources de financement ».

Après cette opération de liability management, l’encours global d’obligations hybrides émises par Suez Environnement est de 950 millions d’euros.


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