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Ses imagotag : Dupont initie un suivi à 'acheter'

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont initie un suivi de Store Electronic Systems (SES) avec une opinion 'acheter' et un objectif de cours de 11,5 euros, mettant en avant un potentiel de hausse de 25%, des perspectives favorables, un fort degré d'innovation et un bilan solide.

L'analyste souligne que le marché mondial des systèmes d'Etiquetage Electronique de Gondole, très largement dominé par SES et son concurrent suédois Pricer, pourrait atteindre entre 500 millions et un milliard d'euros à horizon cinq ans, contre 150 millions aujourd'hui.

Selon le bureau d'études, la stratégie d'innovation et d'internationalisation de SES devrait lui permettre de profiter pleinement des perspectives de développement du marché, après un exercice 2012 qui s'annonce mitigé.

Gilbert Dupont table sur un taux de croissance annuelle du CA de 14% en 2013-14 et sur un gain de quatre points de marge opérationnelle en deux ans pour atteindre 16,2% en 2014. Pour leur part, les BPA sont attendus en forte progression (+45% en 2013 et +19% en 2014).

'Notre objectif de cours n'intègre pas de prime spéculative, même si la nature de l'actionnariat de SES (fonds d'investissement) crédibilise le scénario d'un rachat à terme par un nouvel entrant recherchant une large base installée', précise l'analyste.

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