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SOLOCAL GROUP

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Solocal group : Le groupe entame un gros projet de restructuration financière

mardi 2 août 2016 à 09h25

(BFM Bourse) - SoLocal Group a annoncé lundi soir un projet de restructuration financière visant à réduire sa dette des deux tiers que la société soumettra dans les meilleurs délais, à l’ensemble de ses actionnaires et de ses créanciers. La dette brute résiduelle serait réduite à 400 millions d'euros (soit une diminution de deux tiers par rapport à 1 164 millions d'euros, son montant au 30 juin 2016) et aurait une maturité de 5 ans in fine. La restructuration financière permettrait à SoLocal Group d’améliorer sensiblement ses ratios d’endettement (réduction du levier financier de 4,2x à 1,5x) et de réduire ses frais financiers.

Le groupe compte également renforcer ses fonds propres à travers deux augmentations de capital successives. Une garantie par l’ensemble des créanciers, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 400 millions d'euros, par émission de 400 millions actions nouvelles de SoLocal Group au prix de 1 euros par action Et une autre réservée à l’ensemble des créanciers qui serait libérée par compensation de créances, dont les caractéristiques dépendront du taux de souscription en numéraire de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

La réalisation des opérations prévues par ce plan permettrait à SoLocal Group de renforcer ses fonds propres et de retrouver un niveau de dette compatible avec son profil digital. Grâce à un niveau de dette réduit, ce plan permettrait la mise en œuvre du plan « Conquérir 2018 ».

Les principales modalités de ce plan font l’objet d’un accord de principe de créanciers représentant plus de 50% de l’encours de dette de la société. Néanmoins, la négociation de certains termes du plan se poursuit, notamment sur les termes et conditions de la dette post restructuration et les conditions d’exercice de certains des instruments qui seraient émis au profit des créanciers. Il ne peut être préjugé du fait que cette négociation aboutira.

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S. B. - ©2021 BFM Bourse
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