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SOLOCAL GROUP

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Solocal group : Lancement d'une augmentation de capital de 400 millions d'euros

jeudi 9 février 2017 à 09h23

(BFM Bourse) - SoLocal a annoncé les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 398,48 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan révisé de restructuration financière qui prévoit de réduire considérablement la dette du groupe d’environ 1 158 millions d’euros à environ 398 millions d’euros et de renforcer ses fonds propres.

L’augmentation de capital avec maintien du DPS entraînera la création de 398 484 781 actions nouvelles, pouvant être porté à 458 257 498 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix unitaire de 1,00 euro représentant un produit brut maximum, prime d’émission incluse, de 398 484 781 euros (hors exercice de la clause d’extension et dans l’hypothèse d’un taux de souscription en espèces de 100%).

Chaque actionnaire de SoLocal Group recevra 1 DPS pour chaque action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 10 février 2017. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 1,00 euro par action nouvelle (soit 0,10 euro de nominal et 0,90 euro de prime d’émission), 4 DPS permettant de souscrire à 41 actions nouvelles à titre irréductible.

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais pourront être réduites en cas de sursouscription au-delà de 458 257 498 actions. Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, et réparties entre eux sous réserve de réduction.

L’augmentation de capital avec maintien du DPS fait l’objet d’un engagement de souscription des créanciers qui souscriront par compensation de créance aux actions non souscrites sur exercice des DPS à titre irréductible et réductible.

Sur la base du cours de clôture de l’action SoLocal Group sur le marché réglementé d’Euronext Paris le 7 février 2017, soit 2,551 euros, la valeur théorique d’1 DPS est de 1,413 euros (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action SoLocal Group) et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 1,138 euros.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 15 février 2017 et s’achèvera le 24 février 2017 à l’issue de la séance de bourse. La cotation et la négociation des DPS sur Euronext Paris (code ISIN FR0013234499) débutera le 13 février 2017 et se terminera le 22 février 2017 inclus. Les DPS qui ne seront pas exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant le 24 février 2017 à 10h00 (heure de Paris), deviendront automatiquement caducs.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus pour le 13 mars 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions SoLocal Group existantes et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0012938884.

S. B. - ©2021 BFM Bourse
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