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Solocal group : La flambée s'accélère, mur de dette repoussé

mardi 13 novembre 2012 à 15h44
PagesJaunes

(BFM Bourse) - L'action PagesJaunes accélère son envolée mardi après-midi (+14% à 1,55 euro vers 15h45), portée par l'annonce du succès du refinancement partiel de la dette bancaire du spécialiste de la publicité et de l’information locales sur Internet, mobile et imprimé.

Le groupe a finalement réussi à obtenir l’accord de plus de 98% de ses prêteurs pour la prorogation à septembre 2015 de plus de 91% de sa dette bancaire A et RCF (938 millions d'euros échéance novembre 2013). La dette brute est ramenée à 1 814 millions d’euros dont 72 millions d'euros à échéance novembre 2013, 1392 millions d'euros à septembre 2015 et 350 millions d'euros à juin 2018.

L’impact sur le coût moyen de la dette brute est chiffré à 91 points de base en année pleine, soit un impact annuel estimé à 5 millions d'euros sur les charges financières. "Des conditions de prix qui restent raisonnables" selon les analystes de CM-CIC Securities. S'il réaffirme son opinion "Achat" et son objectif de cours de 4 euros sur PagesJaunes, le broker note que "le groupe recréé malgré tout un mur de dette en septembre 2015".

F. B. - ©2021 BFM Bourse
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