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Solocal group : Une dilution un peu moins élevée qu'anticipé

(Tradingsat.com) - Oddo Securities a relevé jeudi son objectif de cours sur Solocal à 2,30 euros, contre 1,80 euro auparavant, et confirmé sa recommandation "Achat" sur la valeur, après l'annonce du lancement de l'augmentation de capital de 440 millions d'euros du groupe de communication locale.

Le courtier note en effet que la dilution liée à l'opération sera "légèrement moins forte qu'anticipé" du fait d'un prix de souscription de l'opération fixé à 0,5 euro par action, contre 0,325 euro estimé par oddo.

L'objectif de cours de 2,3€ s'entend avec droit préférentiel de souscription (DPS), soit un objectif de cours implicite hors DPS de 1,4 euro. Chaque actionnaire de Solocal Group a reçu 1 DPS pour chaque action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 14 mai 2014, 5 DPS permettant de souscrire à 13 actions nouvelles.

Les fonds levés lors de l’opération seront utilisés pour effectuer le remboursement partiel anticipé au pair de la dette bancaire de la société à concurrence de 400 millions d’euros, dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée homologué par le Tribunal du Commerce de Nanterre le 9 mai 2014.


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