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Solocal group : Un groupe de prêteurs valide le refinancement

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(CercleFinance.com) - Solocal Group a annoncé mardi avoir recueilli l'accord de plus des deux tiers d'un groupe de prêteurs sur son opération de refinancement bancaire, qui prévoit notamment l'extension de maturités devant arriver à échéance en septembre 2015.

Le groupe précise avoir obtenu l'accord de plus des deux tiers des prêteurs A3, A5 et B3 pour l'extension des maturités bancaires à mars 2018, avec une faculté d'extension supplémentaire à mars 2020, ainsi que pour d'autres amendements complémentaires.

L'éditeur d'annuaires va maintenant chercher à mettre en oeuvre son refinancement via une procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) devant rendre l'opération applicable à la totalité des prêteurs A3, A5 et B3.

Cette procédure ne doit concerner que les créanciers financiers de Solocal Group et parmi eux seuls les prêteurs A3, A5 et B3 seront directement impactés, précise le groupe.

Les partenaires commerciaux de Solocal tels que les clients et fournisseurs ne seront pas concernés par la procédure, qui sera supervisée par le Tribunal de Commerce de Nanterre et qui devrait durer environ un mois.

Pour mémoire, l'augmentation de capital de 440 millions d'euros prévue par Solocal est conditionnée au succès préalable de l'opération de refinancement bancaire.

Les résolutions relatives à l'augmentation de capital seront soumises au vote des actionnaires de Solocal au cours d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 29 avril.

Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation.

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