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Solocal group : Plan de refinancement, augmentation de capital de 440 M€

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(Tradingsat.com) - Parallèlement à la publication de ses résultats 2013, Solocal Group a annoncé jeudi matin un plan de refinancement prévoyant une augmentation de capital de 440 millions d'euros, ainsi que l'extension de ses échéances 2015 en échange d’un remboursement partiel de la dette, ces deux opérations sont conditionnées l’une à l’autre.

L’augmentation de capital qui sera proposée à l’assemblée générale extraordinaire comprend une tranche de 361 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) préservant les intérêts des actionnaires actuels et une tranche réservée de 79 millions d'euros.

La totalité de l’augmentation de capital est souscrite ou garantie par trois des principaux actionnaires du Groupe et cinq investisseurs institutionnels.

Médiannuaire Holding (MDH), premier actionnaire de Solocal Group, s’est engagé à exercer ses DPS à hauteur de 25 millions € ou à les céder à son premier actionnaire Cerberus qui les exercera.

Solocal Group rembourserait 400 millions d'euros de dette à l’issue de l’opération, portant la dette financière nette du groupe à moins de 1,2 milliards d'euros à fin 2013, pro-forma de l’opération, soit une réduction totale cumulée de son endettement net depuis fin 2011 de plus de 700 millions d'euros.

Cinq investisseurs institutionnels (Paulson & Co. Inc., Amber Capital, Credit Suisse, Praxient et Boussard & Gavaudan) se sont engagés à garantir 355 millions d'euros. Enfin, Morgan Stanley, agissant en qualité de coordinateur global et chef de file et teneur de livre associé, et BNP Paribas en qualité de chef de file et teneur de livre associé se sont engagés à garantir 60 millions d'euros.

« Avec ce projet qui reste soumis au vote de nos actionnaires et à l’accord de nos créanciers, Solocal Group renforcera significativement et durablement sa structure financière », a commenté Jean-Pierre Remy, président directeur général de Solocal Group.

Par ailleurs, deux des principaux actionnaires de Solocal Group, DNCA Finance et Edmond de Rothschild AM se sont d’ores et déjà engagés à souscrire à la totalité de leur DPS.

« Avec cette opération, nous souhaitons écrire une nouvelle page de l’histoire du groupe. Nous disposerons désormais des ressources nécessaires pour accélérer notre programme de transformation Digital 2015 et la croissance de nos activités internet.»

Les prix de souscription de l’augmentation de capital avec maintien du DPS et de l'augmentation de capital réservée seront identiques et déterminés par le conseil d’administration, postérieurement à l’approbation de ces opérations par l’assemblée générale extraordinaire.

L’objectif de Solocal Group est de finaliser cette augmentation de capital et son refinancement dans les meilleurs délais.

Sous réserve que l’ensemble des conditions soient remplies, l’augmentation de capital sera lancée en mai 2014.


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