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SOLOCAL GROUP

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Solocal group : Obtient un accord avec ses créanciers obligataires

jeudi 27 février 2014 à 08h41
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Solocal Group a annoncé jeudi matin avoir obtenu l'accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance & Co. S.C.A pour la modification de la documentation relative aux obligations garanties senior à échéance 2018.

Cela va permettre, d'une part, au groupe de communication locale et digitale de solliciter l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde financière accélérée (SFA) afin de faciliter l’exercice de sa demande d’extension des échéances bancaires annoncée le 13 février 2014.

L'accord clarifie, d'autre part, que la souscription des actions Solocal dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant de 361 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription par les actionnaires actuels et de l’augmentation de capital réservée d’un montant de 79 millions d’euros souscrite par certains investisseurs annoncées le 13 février 2014 ne déclenchera pas un changement de contrôle.

Enfin, il va éviter que dans l’hypothèse où Solocal serait empêchée de payer certaines dettes contractées aux termes de ses facilités de crédit du fait de l’ouverture d’une procédure de SFA, cette défaillance ne constitue un défaut croisé conformément aux termes de la documentation régissant les Obligations, dans la mesure où il y est remédié dans le cadre du plan de sauvegarde ou qu’il y est remédié avant le 30 juin 2014.

P. L. - ©2020 BFM Bourse
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