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Solocal group : Maître abitbol va rechercher l'accord des quelques prêteurs récalcitrants

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(Tradingsat.com) - PagesJaunes a annoncé mercredi matin avoir sollicité la désignation par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre d'un mandataire ad hoc afin de l'assister et de faciliter ses discussions avec ses prêteurs, ainsi que l'ont autorisé ses investisseurs obligataires il y a 10 jours. Une pratique « usuel[le] en pareille circonstance », précise la société.

Le groupe mène en effet des discussions avec son pool bancaire pour qu'en contrepartie, notamment d'un remboursement partiel de sa dette, la maturité des dettes bancaires venant à échéance en novembre 2013 soit prorogée jusqu'en septembre 2015. Il rappelle d'ailleurs aujourd'hui avoir suspendu le versement de dividendes jusqu'à ce que son endettement net soit réduit à un niveau correspondant à 3 fois l'EBITDA.

À ce jour, des prêteurs représentant plus de 90% de la dette bancaire ont confirmé leur accord sur les termes et conditions de la proposition qui leur a été faite. Mais PagesJaunes, qui a obtenu le soutien des prêteurs représentant plus des deux tiers de la tranche de dette A1 et du crédit revolving (RCF) d'allonger la maturité de leurs engagements, doit obtenir l'accord des prêteurs représentant au moins 90% de l'encours de la tranche de dette A1 et du crédit revolving (RCF) pour mettre en œuvre le plan de refinancement.

C'est donc sous l'égide de Maître Frédéric Abitbol que ces discussions seront menées ; ce dernier ayant plus particulièrement pour mission de rechercher l'accord des quelques prêteurs significatifs de PJG qui n'ont pas encore répondu favorablement à la demande d'extension de maturité de la tranche A1 et du RCF.


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