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Solocal group : Flambe après l' "excellente nouvelle" du refinancement de la dette

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(Tradingsat.com) - PagesJaunes s'envole de plus de 12% mardi après la publication de ses résultats trimestriels, et surtout en réaction à l'annonce du succès du refinancement de sa dette de 417 millions d'euros.

Le groupe a réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2012 un chiffre d'affaires de 799,9 millions d'euros, en baisse de -2,4%, tandis que le résultat d’exploitation a reculé dans le même temps de –7,9% pour s'établir à 322,8 millions d’euros. Enfin, le résultat net s'élève à 139,0 millions d’euros, en baisse de –14,4% par rapport au neuf premiers mois de l’exercice 2011.

Pour le seul troisième trimestre, le résultat opérationnel ressort à 115,1 millions d'euros, en baisse de 7,8%, et le résultat net s'établit à 51,9 millions d'euros, en recul de 8,6%, des performance supérieures d’environ 3% aux attentes de Gilbert Dupont.

"L’excellente nouvelle de la publication réside dans le succès du refinancement (accepté par 98% des prêteurs) de la tranche A1 (de 638 M€) et RCF (de 300 M€) [de la dette bancaire] dont la maturité de 91% des encours a été allongée de novembre 2013 à septembre 2015", commente ce matin Gilbert Dupont.

La dette brute est ramenée à 1 814 millions d’euros dont 72 millions d'euros à échéance novembre 2013, 1392 millions d'euros à septembre 2015 et 350 millions d'euros à juin 2018. Le désendettement du groupe est engagé avec une réduction immédiate de la dette bancaire brute de 417 millions d’euros et d’ici avril 2015 un amortissement contractuel de 191 millions d’euros.

Gilbert Dupont a confirmé ce matin son opinion "Accumuler" sur PagesJaunes, avec un objectif de cours de 1,5 euro.


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