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Quantel : Vif succès de l'augmentation de capital, 4,35 M€ levés

(Tradingsat.com) - Quantel a annoncé mardi soir le "vif succès" de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont la période de souscription s’est achevée le 8 décembre 2014.

Le nombre de titres émis s’établit à 1 697 948, correspondant à un montant total brut d’augmentation de capital de 4 346 746,88 euros.

La demande totale de souscription portait sur 4 049 390 actions soit 10,4 millions d’euros, correspondant à une sursouscription de 2,74 fois par rapport à l’offre initiale de 1 476 477 actions.

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 18 décembre 2014.

A l’issue de cette opération, le capital social de Quantel sera porté de 6 398 067 à 8 096 015 euros, divisé en 8 096 015 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Cette opération va consolider les fonds propres du groupe et permettre notamment le remboursement de sa dette obligataire.

Elle dote le groupe d’une structure financière adéquate pour accompagner son développement et consolider la reprise de la croissance amorcée en 2013.

"Le vif succès de cette augmentation de capital permet la restructuration de notre dette obligataire et nous donne les moyens de débuter une nouvelle phase de notre développement", a commenté Alain de Salaberry, Président du directoire de Quantel.


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