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Quantel : Levée de fonds d'environ 4 millions en vue

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(CercleFinance.com) - Quantel a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital de 3,8 à 4,3 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération sera lancée au prix de 2,56 euros par action nouvelle, soit une décote de 18% par rapport au dernier cours de clôture, et une parité de 13 DPS pour trois actions à émettre. Elle sera ouverte du 24 novembre au 8 décembre inclus.

Le spécialiste des lasers à solde indique que “cette opération intervient après la restructuration en profondeur de Quantel, qui avait abouti à la cession de l'activité Dermatologie en août 2012 et la mise en place d'une stratégie de concentration du groupe sur ses axes forts que sont les lasers nanosecondes dans les domaines industriels et scientifiques, et les lasers et échographes en ophtalmologie.”

“Cette stratégie, consistant pour le groupe à investir dans les domaines où ses savoir-faire sont les plus forts et où ses parts de marché le placent parmi les leaders mondiaux, a commencé à porter ses fruits. L'activité a renoué avec la croissance en 2013 et le groupe prévoit de confirmer ce rebond cette année. Quantel Medical a notamment enregistré au 3e trimestre un rebond spectaculaire de ses ventes, en hausse de 30% par apport au 3e trimestre 2013”, écrit encore la direction.

Quantel indique aussi que l'augmentation de capital a fait l'objet d'engagements de souscription à hauteur de 76% de son montant en bas de fourchette, de la part notamment du président du directoire Alain de Salaberry et de sa holding Eurodyne, et de créanciers obligataires.

Les DPS seront cotés et négociables à compter du 24 novembre 2014 jusqu'au 8 décembre 2014 inclus à la Bourse de Paris sous le code ISIN FR012328128.

Par la suite, le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles est prévu le 18 décembre.


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