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Quantel : Changement de contrôle à plus de 5 euros par action

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(Tradingsat.com) - Quantel flambait de plus de 10% mercredi matin (+11,5% à 3,87 euros à 9h40) à l'annonce du changement de contrôle de la société. Son PDG, Alain de Salaberry, est en train de céder son holding Eurodyne, qui possède 14,6% du capital et 21,3% des droits de vote de Quantel, à la société ESIRA, holding du groupe Keopsys, spécialisé dans la conception de lasers à fibre optique.

L'acquisition fait l'objet d'un montage en deux temps, avec une cession de 93,8% d'Eurodyne pour 5 millions d'euros, et une promesse de vente sous certaines conditions pour le solde moyennant un prix de cession de 330 k€ euros. In fine, l'opération fait ressortir un prix d’environ 5,25 euros par action Quantel, et, en cas de versement du complément de prix, d’environ 5,80 euros par action Quantel.

Dans le cadre de cette prise de participation, ESIRA a indiqué qu’elle souhaitait instaurer un partenariat industriel et commercial avec Quantel de façon à développer toutes les synergies possibles, en vue d’établir un acteur global de premier plan de l’optronique et de la photonique.

L'actuel PDG, Alain de Salaberry va démissionner de ses mandats, de même que trois autres administrateurs, tandis qu'ESIRA a fait part de son intention de demander la cooptation de deux administrateurs, dont Marc Le Flohic, actuel Président d’ESIRA, en qualité de Président Directeur Général de Quantel. Celui-ci s’appuiera sur Laurent Schneider-Maunoury, Directeur Général Délégué, et bénéficiera de l’assistance d’Alain de Salaberry en tant que conseil.

"Je suis très heureux de cette opération qui permettra au Groupe Quantel de conserver un actionnariat de référence stable autour de Marc Le Flohic", a déclaré Alain de Salaberry, De son côté, Marc Le Flohic affiche son ambition "de faire émerger un leader mondial de l’optronique et de la photonique rassemblant la plupart des technologies lasers existantes à ce jour, à savoir, les lasers semi-conducteurs, les lasers solides, les lasers à colorant et les lasers à fibres".

Le changement de contrôle s'accompagne d'un projet d'augmentation de capital. Celle-ci sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à hauteur d’un montant global brut maximum, prime d’émission comprise, d’environ 2,5 millions d'euros, par émission d’actions nouvelles ordinaires d’un euro de valeur nominale chacune.

ESIRA a fait part de son intention de souscrire à hauteur des droits préférentiels de souscription détenus par EURODYNE, et à titre réductible et/ou libre, a minima à hauteur d’un montant permettant une souscription minimum de 75% à l’augmentation de capital.

Les modalités définitives de l'opération (y compris le prix de souscription et le nombre d’actions nouvelles à émettre), dont le lancement est actuellement prévu fin octobre, seront décrites dans un communiqué de presse dédié qui sera publié avant l’ouverture de la période de souscription.


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