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Plastic omnium : Fait partie de laTop Pick List d'Oddo

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(CercleFinance.com) - Le conseil d'Achat d'Oddo est confirmé. Le titre fait partie de laTop Pick List H1 2018 du bureau d'analyses. L'objectif de cours est fixé à 47 E. ' En dépit d'un effet change ponctuellement moins favorable, la dynamique organique est toujours au rendez-vous ' annonce Oddo dans son étude du jour.

' Sur la base de nos estimations, la valorisation demeure modeste (8,9x l'EV/Ebit 2018) à comparer à 9,8x pour les références sectorielles, soit une décote de 10%, non justifiée au regard des performances du groupe (MopC de 10% prochainement atteinte) ' explique le bureau d'études.

Plastic Omnium a publié des résultats annuels en ligne avec les attentes d'Oddo et celles du consensus, et supérieurs pour le RNpg.

Cette publication traduit une amélioration séquentielle de la MopC de 10pb (9,4% au H1). Ces bonnes performances s'expliquent par une amélioration des taux d'utilisation et par un redressement plus rapide que prévu des activités Extérieurs de Faurecia.

' Nos estimations sont inchangées avec un CA qui devrait dépasser la barre des 7MdE et un gain attendu de 20/30pb de la MopC. Rappelons que le plan 2017/21 table sur un CA économique de 10MdE, soit un CA consolidé proche de 8,3MdE (CAGR de 6,5% hors activité Environnement) ' indique Oddo.

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