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Peugeot : Plusieurs émissions obligataires rachetées

tradingsat

(CercleFinance.com) - Peugeot indique que sa filiale Banque PSA Finance a lancé une opération de rachat sur plusieurs de ses émissions obligataires existantes, représentant au total 2,75 milliards d'euros.

Le constructeur note que le montant apporté a atteint 1,85 milliard d'euros, soit 67,4% du montant total ouvert au rachat.

Les rachats concernaient les échéances (1) juin 2015 et septembre 2015 pour les souches non garanties et (2) avril 2016 et juillet 2017 pour les souches bénéficiant de la garantie de l'Etat français.

Banque PSA Finance - qui n'utilise plus la garantie de l'Etat français pour ses émissions obligataires - précise que sa dette obligataire bénéficiant de la garantie de l'Etat ne représente plus que 297 millions d'euros, contre 1,5 milliard d'euros initialement.

L'opération s'inscrit notamment dans le cadre du démarrage du partenariat entre Banque PSA Finance et Santander Consumer Finance, qui a entraîné une forte réduction des besoins de financement de Banque PSA Finance.

Le rachat a été dirigé par BNP Paribas, HSBC et Société Générale, et l'offre a été centralisée par BNP Paribas Securities Services.

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