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Peugeot : Conditions des levées de fonds à 3 milliards

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(CercleFinance.com) - Peugeot SA (PSA) va donc approfondir ses relations industrielles avec son partenaire chinois Dong Feng, et entend organiser une augmentation de capital d'un montant de trois milliards d'euros. A titre de comparaison, Peugeot capitalise 4,6 milliards d'euros ce matin à la Bourse de Paris.

Après une envolée jusqu'à 13,6 euros en tout début de séance, l'action Peugeot réduit ses gains à 3,4% et cote pour l'heure 12,9 euros.

PSA entend donc renforcer ses liens avec le groupe chinois Dong Feng Motor Group, son partenaire de 20 ans et numéro 2 chinois du secteur automobile, 'avec pour objectif de capitaliser sur les succès actuels du groupe dans le plus grand marché automobile mondial, aujourd'hui principal gisement de croissance pour le secteur'.

A cette fin, PSA va organiser une augmentation de capital dont les modalités seront les suivantes.

Premier volet : une augmentation de capital réservée d'un montant de 1.048 millions, qui sera souscrite à parts égales, et à 7,5 euros par action, par Dong Feng et l'Etat français.

Deuxième volet : il s'agira d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 1.950 millions d'euros qui sera ouverte à tous les actionnaires de PSA, dont l'Etat français et Dong Feng.

Troisième volet : il sera procédé à l'attribution gratuite au préalable de bons de souscription d'action (BSA) aux actionnaires actuels de PSA à raison d'un BSA pour chaque action détenue. Puis 10 BSA permettront de souscrire trois actions nouvelles. 'Leur maturité serait de 3 ans, avec une possibilité d'exercice à compter de la 2 ème année et un prix de souscription par action identique à celui de l'augmentation de capital réservée à DFG et l'Etat français, soit 7,5 euros par action', détaille le groupe.

Après ces opérations, la part de la famille Peugeot au capital reviendrait de 25,5 à 14% environ, niveau qui serait alors aussi celui de Dong Feng et de l'Etat français.

Dernier volet, un peu plus tard : une augmentation de capital réservée aux salariés sera ensuite organisée 'dans le courant de l'année 2014'.

L'ensemble de ces projets doivent encore être gravés dans le marbre, les signatures des documents définitifs étant prévues fin mars 2014, après les AG d'actionnaires et l'obtention des autorisations nécessaires.

Avec cet apport de capitaux propres, Peugeot SA entend se renforcer en Chine et en Asie du Sud-Est. Le groupe estime les 'synergies industrielles avec Dong Feng Motor (à) environ 400 millions d'euros par an pour PSA Peugeot Citroën à l'horizon 2020'.

Il compte aussi renforcer son positionnement concurrentiel en Europe en relançant ses investissements stratégiques grâce à un bilan assaini.

'Le conseil de surveillance s'est prononcé à l'unanimité en faveur de ces opérations majeures qui ouvrent une nouvelle page de l'histoire de PSA Peugeot Citroën', a déclaré le patron du groupe, Philippe Varin.

'En renforçant sa solidité financière tout en traçant des perspectives de développement international ambitieuses, elles contribueront à la pérennité du groupe et à sa croissance future, au bénéfice de ses clients, de ses salariés, de ses actionnaires et de tous ses partenaires', indique encore M. Varin, qui sera à brève échéance remplacé par Carlos Tavares.

Les levées de fonds devraient se concrétiser au 2e trimestre 2014, prévoit pour l'instant le groupe.


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