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Peugeot : Levée de fonds à 8,27 euros pièce, pas de dividende

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(CercleFinance.com) - Peugeot a fourni ce matin les modalités de son augmentation de capital estimée à un milliard d'euros. L'opération, qui comprend le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), permettra aux actionnaires actuels de souscrire à 16 actions nouvelles pour 31 actions détenues au prix unitaire de 8,27 euros. Soit un montant inférieur de près de 42% au cours de clôture du titre hier au soir de 14,2 euros. Par ailleurs, le groupe a annoncé qu'il ne proposera pas de dividende au titre de l'année 2011 lors de l'AG du 25 avril. En Bourse de Paris, l'action Peugeot chute de 6,2% à 13,3 euros pour une capitalisation de 3,1 milliards d'euros.

L'américain General Motors, qui n'est pas actionnaire actuellement et avec lequel une alliance a récemment été annoncée, détiendra 7% du capital, grâce à l'acquisition et l'exercice des droits préférentiels de souscription cédés par le groupe familial Peugeot et l'acquisition de 4,4 millions de titres auto-détenus vendus par le groupe.

En mettant 304 millions d'euros au pot, GM deviendra le 2ème actionnaire derrière la famille Peugeot, qui après l'opération à laquelle elle participera à hauteur de 140 millions d'euros pointera à 25,2% du capital (contre un peu plus de 30% à l'heure actuelle) et 37,9% des droits de vote.

Le constructeur automobile indique que 31% de l'augmentation de capital fait l'objet d'un engagement ferme de participation du groupe familial Peugeot et de General Motors.

La période de souscription sera ouverte du 8 au 21 mars inclus. Les DPS qui ne seront pas exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant la fin de la séance de bourse du 21 mars 2012, expireront automatiquement. Enfin, le règlement-livraison est prévu le 29 mars.

Le président du directoire de Peugeot, Philippe Varin, a déclaré à l'occasion qu'“avec cette augmentation de capital, et grâce au soutien que nous apporteront nos actionnaires, PSA Peugeot Citroën va pouvoir déployer rapidement toutes les potentialités inscrites dans l'Alliance que nous venons de conclure avec General Motors”. Les fonds ainsi levés seront “principalement utilisés pour financer les investissements stratégiques liés aux projets de l'Alliance stratégique mondiale avec General Motors”.

Enfin, le dividende, qui était de 1,1 euro au titre de 2010, sera supprimé pour l'exercice 2011 “afin d'affecter en priorité les ressources financières au développement du groupe”.

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