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Orpea : Bryan Garnier remonte sa valeur intrinsèque

lundi 28 septembre 2015 à 11h11
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' sur Orpea et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 72 à 76 euros, soit un potentiel de hausse de 7% pour le titre, après l'acquisition de Vitalis par le groupe de prise en charge de la dépendance.

'Au-delà de résultats semestriels solides, la stratégie d'expansion d'Orpea s'est une nouvelle fois illustrée avec l'acquisition de Vitalis en Allemagne, pour renforcer sa plateforme avec 2487 lits récemment acquis, et 295 en construction sur 25 sites', rappelle-t-il.

Bryan Garnier souligne que Vitalis devrait générer cette année 58 millions d'euros de revenus et une marge d'EBITDA de 6%, des indicateurs qui doivent être portés respectivement à 80 millions et plus de 10% dans les trois prochaines années.

'Il ne fait aucun doute que la stratégie d'Orpea est pleinement justifiée et sera positive pour les résultats', juge le broker, pour qui le groupe va accentuer sa stratégie immobilière hybride, en particulier en Allemagne.

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