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Onxeo : Lance une augmentation de capital de 35,4 M€ pour financer ses efforts de R&D

(Tradingsat.com) - Onxeo décroche de plus de 8% ce mardi en Bourse alors que le groupe spécialisé dans le développement de médicaments orphelins en oncologie lance en France et au Danemark une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut de 35,4 millions d’euros. Cette opération est principalement destinée à financer l’effort de recherche et développement sur les produits-clé de la Société ainsi que ses besoins courants.

Ce montant est susceptible d’être porté à un maximum de 41,6 millions d’euros en cas d’exercice de la totalité des instruments financiers donnant accès au capital de la Société avant le 26 novembre 2014 et de la clause d’extension. Compte tenu des engagements de souscription, la clause d’extension sera exercée à hauteur d’au moins 682 894 actions, portant la taille de l'opération à un montant total d’au moins 38,5 millions euros (hors exercice des instruments dilutifs avant le 26 novembre 2014).

L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 7 872 661 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 euros, représentant un produit brut, prime d’émission incluse de 35 426 974,50 euros. Ce nombre d’actions nouvelles est susceptible d’être porté à un maximum de 9 246 098 actions en cas d’exercice de la totalité des instruments financiers donnant accès au capital de la Société avant le 26 novembre 2014 et de la clause d’extension, soit un produit brut maximum de 41 607 441 euros.

Chaque actionnaire de la Société recevra le 24 novembre 2014 un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 21 novembre 2014. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 4,50 euros par action (soit une valeur nominale de 0,25 euro et une prime d’émission de 4,25 euros) à raison de 1 action nouvelle pour 4 actions existantes (4 DPS devant être exercés pour la souscription d’1 action nouvelle).

A titre indicatif, sur la base d’un cours de clôture de l’action Onxeo sur le marché réglementé d’Euronext à Paris le 14 novembre 2014, soit 6,34 euros, la valeur théorique du DPS est de 0,37 euros et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 5,97 euros.

Le prix de souscription de 4,50 euros par action fait apparaître une décote faciale de 29,02% par rapport au cours de clôture de l’action le 14 novembre 2014 et une décote de 24,65% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.

L'augmentation de capital prévoit la possibilité de souscrire à titre réductible au prix de 4,50 euros par action nouvelle, en sus des souscriptions effectuées à titre irréductible.

Financière de la Montagne (qui détient environ 8,92% du capital et des droits de vote de la Société) s’est engagée de façon irrévocable à exercer à titre irréductible l’intégralité de ses 2 807 570 DPS et à placer un ordre de souscription en numéraire pour un montant total de 13,5 millions d’euros.

Nyenburgh et Capital Ventures International se sont engagés de façon irrévocable à souscrire à titre irréductible et réductible pour des montants globaux respectifs en numéraire de 5 millions d’euros et 20 millions d’euros.

Nyenburgh se réserve par ailleurs la possibilité d’acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché, étant précisé que le montant de son investissement ne dépassera pas celui de son engagement de souscription, soit 5 millions d’euros.

La période de souscription sera ouverte du 24 novembre 2014 au 3 décembre 2014 inclus. Pendant la période de souscription, les DPS seront cotés et négociables à compter du 24 novembre jusqu’au 3 décembre 2014 sur Euronext Paris et à compter du 24 novembre jusqu’au 1er décembre 2014 (inclus) sur le Nasdaq OMX Copenhague sous le code ISIN : FR0012314656.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 16 décembre 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010095596.


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