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Neopost : Séance difficile, mais les analystes restent confiants

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(Tradingsat.com) - Neopost a chuté mercredi de 2,4%, à 62,3 euros, soit l'une des plus fortes baisses du SBF 120 à 2% au lendemain de la publication de résultats annuels pourtant conformes aux prévisions de nombreux analystes.

Pour Gilbert Dupont, les comptes ressortent ainsi « sans grande surprise », avec un résultat net part du groupe à 155, 7 millions d'euros, contre 153, 8 millions d'euros attendu par le broker. La société de Bourse maintient son opinion « Accumuler » et son objectif de cours de 70,4 euros sur la valeur.

Même son de cloche chez Oddo, qui réitère son opinion d' « Achat » assortie d'un cours cible de 70 euros. La marge opérationnelle de 25,7% du leader européen en équipement de salles de courrier est en tout point identique aux attentes du broker.

Mais la fourchette « relativement large » des prévisions de marge opérationnelle courante du groupe semble avoir déçu les investisseurs.

Elle « traduit soit une érosion de 20 points de base soit une amélioration de 30 points de base selon les hypothèses de croissance organique retenues », constate Oddo, qui maintient sa prévision de marge opérationnelle courante de 25,8%.

Le broker est confiant dans le fait « les ventes actuelles d'équipement permettront au groupe d'assurer une plus forte dynamique de revenus récurrents et donc de meilleures marges à terme ».

CM-CIC conseille quant à lui de « Conserver » le titre à 58,50 euros, tout en soulignant un «  rendement pérenne et sécurisé, à haut niveau ».

Neopost proposera à l'assemblée générale du 5 juillet prochain un dividende de 3,90 euros, dont un acompte de 1,65 euros a déjà été versé en janvier dernier. Le solde de 2,25 euros sera pour sa part versé fin août.


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