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MICHELIN

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Michelin : Michelin va acquérir l'indonésien Multistrada pour 386 millions d'euros

mardi 22 janvier 2019 à 18h36
Michelin va acquérir l'indonésien Multistrada pour 386 millions d'euros

PARIS (Reuters) - Michelin a annoncé mardi l'acquisition de 80% du capital du fabricant indonésien de pneumatiques PT Multistrada Arah Sarana TBK pour 439 millions de dollars (386 millions d'euros environ), une opération qui va permettre au groupe français de se développer sur un marché à fort potentiel et dominé par les acteurs locaux.

Dans le cadre de l'opération, Michelin va également prendre une participation de 20% dans le distributeur PT Penta Artha Impressi, en partenariat avec Indomobil et des investisseurs privés, et ainsi accroître la promotion de ses marques en Indonésie.

Michelin a précisé dans un communiqué que la société Multistrada, y compris la participation de 20% dans la société Penta et un terrain disponible de 50 hectares, était valorisée à 700 millions de dollars (616 millions d'euros), soit 6,3 fois l'Ebitda à fin septembre 2018 après les synergies attendues.

Ces synergies potentielles dans les domaines industriels et commerciaux, ainsi que dans le domaine des achats, devraient s'élever à 70 millions de dollars par an dans les trois ans après l'acquisition, a également indiqué le groupe français.

Avec une usine de plus de 180.000 tonnes de capacité (11 millions de pneus "tourisme", 9 millions de pneus "deux roues" et 250.000 pneus "poids lourd"), Multistrada a affiché en 2017 un chiffre d'affaires de 281 millions de dollars (247 millions d'euros).

Après l'acquisition de 80% du capital de Multistrada, Michelin lancera une offre publique d'achat pour le capital flottant restant à un prix par action identique à celui offert aux actionnaires détenant 80% de la société.

L'acquisition de Multistrada sera financée par les ressources internes à Michelin et ne devrait pas impacter ses notations, a également fait savoir le groupe français.

(Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Copyright © 2019 Thomson Reuters

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