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Lucibel : Succès du placement privé, 1ère cotation ce jour sur Alternext

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(Tradingsat.com) - Lucibel, spécialiste des solutions d’éclairage LED (Light-Emitting Diode, ou diode électroluminescente), a annoncé mercredi la clôture de son placement privé lancé fin juin auprès d’investisseurs qualifiés. L’opération lui a permis de lever 7,6 millions d’euros, majoritairement auprès de nouveaux investisseurs français et internationaux, et avec le support des actionnaires institutionnels existants de Lucibel (Aster et CM-CIC Capital Innovation).

Elle a donné lieu à l’émission de 535 939 actions au prix de 14,25 € par action, au milieu de la fourchette de prix proposée soit entre 13,50 € et 15,00 €, ce qui représente un montant brut, prime d’émission incluse, de 7 637 130,75 €.

Le placement s’est accompagné de la conversion en actions de l’emprunt obligataire émis en décembre 2013, pour un montant de 9,5 millions d’euros intérêts courus inclus. Grâce à ces deux opérations, la société vient ainsi d’augmenter ses fonds propres de 17,1 millions d’euros, une somme qui lui permettra de « poursuivre sa stratégie de croissance et d’innovation ».

A la suite du placement privé, l’ensemble des actions de Lucibel ont été admises ce mercredi 16 juillet 2014 à la cotation en continu sur Alternext Paris, sous le mnémonique ALUCI. Les principaux actionnaires historiques, dirigeants et porteurs d’obligations convertibles se sont engagés à conserver leurs titres pendant au moins 180 jours à compter de l’admission des actions Lucibel sur Alternext Paris.

Les fonds levés dans le cadre du placement privé doivent permettre à Lucibel de soutenir sa croissance organique, notamment par l’extension de son réseau de commercialisation tant en France qu’à l’international, de poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées et de renforcer ses capacités d’innovation.

«  Le marché de l’éclairage, bouleversé par la technologie LED, est en pleine révolution ; dans ce contexte, le renforcement de nos moyens financiers et la visibilité que nous apporte la cotation vont nous aider à nous imposer comme l’un des acteurs clés de ce marché au niveau mondial », a commenté Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel.

Les premiers échanges de l’action Lucibel sur Alternext sont néanmoins difficiles, avec un cours de Bourse en repli de près de 16% (-15,8% à 12 euros vers 11h45) par rapport au prix de souscription de 14,25 €.


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