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Ldc : Oddo révise à la hausse ses estimations

jeudi 6 juillet 2017 à 11h10
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion Neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 110 E (contre 109 E).

Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 942,9 ME au premier trimestre 2017-2018 contre 881,2 ME en croissance de 7,0% (+6,0% à périmètre identique). Ce chiffre est 5% au-dessus des attentes d'Oddo (900.9 ME). La croissance organique est en nette accélération par rapport au 4ème trimestre 2016 souligne le bureau d'analyses.

LDC indique que le contexte reste marqué par la hausse de certaines matières premières dans le Traiteur comme les produits laitiers.

' Le groupe confirme sa prudence quant à l'évolution du prix des matières premières en volaille au S2. Compte tenu de l'environnement concurrentiel, il ne sera pas aisé pour le groupe de répercuter l'inflation des coûts matières dans les prix ' estime Oddo.

Le bureau d'études rehausse son estimation de croissance organique du CA annuel de 1.8 à 2.9% après ajustement de notre estimation de croissance du pole Volaille (2.3%e contre 0.8%).

Au global, le CA annuel est ajusté de 1.5% à 3746 ME. Le ROC 2017/18e est ajusté aussi de 1% à 185 ME (+5%).

' Par manque de visibilité sur l'évolution des coûts matières, nous maintenons une marge constante à 4.9% ' rajoute Oddo.

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