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Ldc : Gilbert dupont reste à 'accumuler' après les résultats

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont remonte son objectif de cours sur LDC de 83 à 84,3 euros et réaffirme sa recommandation 'accumuler', au lendemain de résultats 2010-11 nettement supérieurs à son attente.

Le résultat opérationnel courant du groupe agroalimentaire ressort à 88,6 millions d'euros, en recul limité de 5,4%, sensiblement supérieur à l'hypothèse de l'analyste (82,1 millions) et à l'objectif fixé (environ 80 millions).

'Ces bons résultats tiennent surtout à une consommation soutenue sur les produits de volaille (+5,8%), à la bonne gestion des matières premières, au mix-produit et à une bonne productivité dans les activités Volaille tant en France qu'à l'international mais également à la très bonne intégration d'Arrivé', note Gilbert Dupont.

Soulignant la prudence de LDC pour l'exercice en cours, le bureau d'études abaisse de 4% son BPA 2011-12 (soit un ROC de 77 millions d'euros contre 79,1 millions initialement et 84 millions pour le consensus) mais laisse les années suivantes inchangées.

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