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LDC

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Ldc : Gilbert dupont passe à l'achat, objectif relevé à 93e

vendredi 28 mai 2010 à 11h00
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Gilbert Dupont relève aujourd'hui son opinion d'' accumuler ' à ' acheter ' sur le titre LDC, assortie d'un objectif de cours boosté à 93 euros (contre 87E), au lendemain de la publication de résultats annuels ' nettement supérieurs aux attentes '.

Le broker a également été séduit par le report du risque matières 1ères au second semestre 2010 et la confirmation des ambitions de redressement de la rentabilité des acquisitions (Marie et Arrivé).

Dans le détail, le courtier explique que le groupe agroalimentaire, spécialisé dans la volaille, a publié hier soir de très bons résultats pour son exercice 2009-2010: le résultat net (part du groupe) ressort ainsi à 63 millions d'euros (+47,9% à période comparable), ce qui dépasse sensiblement les 56,1 millions anticipés par l'expert.

La compagnie a notamment profité d'une bonne tenue de la consommation de volaille, explique ce denier, particulièrement pendant les fêtes, mais également d'une bonne gestion des effets matières 1ères (grâce à la baisse des prix des céréales et une amélioration du mix-produit) en France et à l'international.

Par ailleurs, la société devrait continuer d'afficher de bonnes performances au 1er semestre 2010-2011, ajoute l'intermédiaire, qui ajoute toutefois que le groupe se montre plus prudent sur le deuxièmes semestre, compte tenu des anticipations de hausse des cours des céréales qui pourraient peser sur sa rentabilité.

Enfin, du côté des acquisitions, grâce aux mesures de relances commerciales et industrielles, LDC envisage un retour à l'équilibre de Marie en 2010-2011, avant de tendre vers une marge de 5% en 2012/13 et de 3% pour Arrivé dès 2011/12.

Rappelons que Gilbert Dupont assure la liquidité du titre et possède un engagement de recherche sur la société.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

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