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Ldc : Gilbert dupont à 'accumuler' avant le ca

mardi 5 octobre 2010 à 12h35
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réaffirme son opinion 'accumuler' et son objectif de cours de 79,6 euros sur LDC, à l'approche du chiffre d'affaires semestriel du groupe de volaille, le 6 octobre après Bourse.

'La consommation de volaille en France reste bien orientée et ce segment continue de prendre des parts de marché sur les autres produits carnés' note l'analyste, qui table globalement pour LDC sur une dynamique de croissance au deuxième trimestre assez semblable à celui du premier (+2,2% à périmètre constant contre +1,5% au premier trimestre).

'La dynamique de croissance des volumes devrait être confirmée (+4% en GMS pour le pôle Volaille et Traiteur) mais avec un impact prix de vente toujours négatif' précise-t-il.

Sur le semestre, Gilbert Dupont prévoit un chiffre d'affaires de 1.238,7 millions d'euros, en hausse de 33,9% après intégration d'Arrivé (160 millions d'euros estimé pour Arrivé et 134 millions pour Marie), soit +1,9% à périmètre constant.

Pour autant, il estime que les résultats de l'exercice clos en février 2011 devraient être sous pression du fait de la remontée des coûts de revient, d'un redressement plus lent que prévu de Marie et d'importantes restructurations liées aux récentes acquisitions de Marie et Arrivé.

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