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Ldc : G dupont à 'acheter' avant les résultats

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont confirme une opinion 'acheter' avec un objectif de 103,4 euros sur LDC, avant la publication des résultats 2011-12 à paraître le 23 mai après Bourse.

En dépit d'un premier semestre difficile, le bureau d'études estime que LDC devrait terminer l'exercice 2011-12 avec un résultat opérationnel courant quasiment stable (+2,6%) grâce à une bonne résistance de la consommation de volaille, un profil matières premières plus favorable au second semestre et une bonne intégration des récentes acquisitions.

Le groupe a déjà annoncé qu'il dépasserait ainsi son objectif de 80 millions d'euros de ROC, conduisant Gilbert Dupont à relever son estimation pour 2011-12 de 12,2%, à 90,9 millions. Il anticipe un résultat net part du groupe en hausse de 22,6% à 58,6 millions.

'Alors que LDC dispose encore pour 2012-13 de leviers d'amélioration de ses marges grâce à ses relais de croissance (Espagne, Marie), le récent recul des prix des céréales devrait favoriser le maintien d'une bonne rentabilité pour l'activité volaille', ajoute l'analyste.

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