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Gecina nom. : Succès d'une émission obligataire de 500 M€

tradingsat

(Tradingsat.com) - Gecina a placé avec succès ce jour une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans avec une échéance à janvier 2025.

Cette émission a été réalisée avec un spread de 85 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,50%, soit le coupon et le spread les plus faibles pour une émission obligataire Gecina.

"Elle matérialise encore une fois l’excellent accès pour Gecina à toutes les sources de financement", a déclaré le groupe foncier.

"Très largement sursouscrite par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, cette opération témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina", a ajouté le management.

Les fonds issus de cette émission renforceront les liquidités du Groupe à la fois dans une optique de remboursement d’échéances obligataires, et de financement des investissements futurs. Cette obligation contribuera également à l’allongement de la maturité moyenne de la dette de Gecina et à la diminution de son coût moyen sur le moyen terme.

Gecina est notée BBB+ / Perspective stable par Standard & Poor’s et Baa1 / Perspective stable par Moody’s.


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