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Faurecia : Faurecia se refinance à hauteur de 1,5 milliard d'euros

Faurecia se refinance à hauteur de 1,5 milliard d'eurosFaurecia se refinance à hauteur de 1,5 milliard d'euros

PARIS (Reuters) - Faurecia a annoncé vendredi le succès des opérations de refinancement, pour un montant de 1,5 milliard d'euros, que le groupe a lancées lundi.

Ces opérations comprennent une émission obligataire à échéance décembre 2016, pour un montant de 350 millions d'euros avec un coupon de 9,375%, a indiqué l'équipementier automobile dans un communiqué.

Le refinancement de Faurecia passe également par un nouveau crédit syndiqué de 1.150 millions d'euros, composé de deux tranches A (690 millions d'euros) et B (460 millions), respectivement de maturité novembre 2014 et novembre 2016.

Ces deux opérations vont permettre de rembourser par anticipation un crédit de 250 millions d'euros consenti par Peugeot en même temps que le refinancement de l'actuel crédit syndiqué bancaire, a également indiqué Faurecia.

Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot

Copyright © 2011 Thomson Reuters


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