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Faurecia : Emission obligataire de 220 millions d'euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - Faurecia a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane), à échéance 1er janvier 2018, pour un montant d'environ 220 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 250 millions d'euros.

"Cette émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes. La société affectera les fonds levés lors de l'émission des obligations à ses besoins généraux de financement et en particulier au financement de ses investissements industriels et ses dépenses de recherche et développement", a déclaré l'équipementier.

Les obligations seront émises au pair et feront ressortir une prime d'émission comprise entre 32% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Faurecia.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%, payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année.

Les obligations seront remboursées au pair en numéraire le 1er janvier 2018.

La fixation des modalités définitives de l'émission est attendue dans la journée du 10 septembre 2012.


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