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Europlasma : L'action chute après le lancement de l'augmentation de capital

(Tradingsat.com) - Le mois de septembre n'est décidément pas de tout repos pour Europlasma, en forte baisse jeudi à la Bourse de Paris, après avoir dévoilé hier soir les modalités de l'augmentation de capital prévue dans le cadre de son redressement financier. Ce jeudi matin, l'action Europlasma se négociait autour de 1,3 euro, soit une chute de plus de 24%.

L'exploitant de solutions plasma pour la production d’énergie renouvelable et la valorisation des déchets dangereux souhaite lever 27,8 millions d'euros via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui sera suivie par l’attribution gratuite de 2 Bons de souscription d’action remboursables (BSAR) de 2 catégories distinctes à l’ensemble de ses actionnaires.

L'opération entraînera la création de 34 705 519 actions nouvelles. Le prix de souscription de 0,80€ par action fait ressortir une décote de 62% sur la base du dernier cours coté le 22 septembre 2014. A l’issue de la séance de Bourse du 24 septembre, les actionnaires d’Europlasma ont reçu 1 DPS pour chaque action détenue.

A noter que 2 DPS permettront de souscrire 3 actions nouvelles entre le 25 septembre et le 23 octobre 2014. Pendant cette période, les DPS seront négociables sur Alternext Paris sous le code ISIN FR0012160646. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 4 novembre 2014.

L’augmentation de capital fait l’objet d’engagements de souscription à hauteur de 15,6 M€, incluant, sous la forme de demandes à titre réductible, la conversion en actions Europlasma de prêts consentis par les principaux partenaires financiers du Groupe.

Dans l’hypothèse où une large souscription à titre irréductible ne permettrait pas de satisfaire ces demandes, la Société fera usage de la délégation accordée par l’assemblée générale du 1er septembre 2014 pour servir la part des souscriptions des prêteurs non satisfaite. Cette augmentation de capital réservée sera souscrite au prix d’émission de 0,80€/action par compensation de créances. Le montant de cette opération sera au minimum de 0,7M€ et pourra aller jusqu’à 13,7 M€.

Par ailleurs, Europlasma a annoncé les principales modalités de l’émission des 2 tranches de BSAR. A l’issue de la séance de bourse du 6 novembre 2014, Europlasma procèdera à une émission de 2 tranches de BSAR attribués gratuitement à chaque actionnaire dont les titres seront enregistrés comptablement à la clôture de bourse du 5 novembre 2014. Chaque actionnaire recevra, un « BSAR A » et un « BSAR B » qui seront cotés sur Alternext sur deux lignes de cotations distinctes, avec un prix d'exercice fixé à respectivement 0,80€ et 1,30€, sur une période de 3 ans et 5 ans.

A compter du 6 novembre 2017, Europlasma pourra procéder au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 euros, si le produit (i) de la moyenne (pondérée par les volumes de transaction) des cours de clôture de l’action Europlasma sur les 10 séances de bourse choisies parmi les 20 séances de bourse qui précèdent la date de publication de l’avis de remboursement anticipé et (ii) de la parité d’exercice en vigueur lors desdites séances de bourse, excède 1,70€, soit 130% du prix d’exercice.


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