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Europlasma : Lancement d'une augmentation de capital

tradingsat

(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital de 27,8 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Celle-ci précèdera l'attribution gratuite de deux bons de souscription d'action remboursables (BSAR) de deux catégories distinctes à l'ensemble de ses actionnaires.

Dirigée par Arkeon Finance, cette opération vise à la fois à assainir la structure d'endettement actuelle du groupe industriel, concepteur et exploitation de solutions plasma pour la production d'énergie renouvelable et la valorisation des rebuts dangereux, à couvrir les besoins en réinvestissement dans l'usine CHO Morcenx, à achever le redressement d'Europlasma, et à lui donner les moyens de capturer les opportunités de croissance qui s'offrent à l'entreprise dans chacune de ses activités.

Elle doit aussi servir à financer la quote-part d'investissement d'Europlasma dans la prochaine usine CHO Power, à horizon fin 2015.

En cas de souscription à 100%, l'augmentation de capital se traduira par la création de 34.705.519 actions nouvelles représentant un produit brut d'émission de 27.764.415,2 euros. Le prix de souscription est de 0,8 euro par action souscrite, à libérer en espèces ou par compensation de créances, soit une décote de 62% sur la base du dernier cours coté le 22 septembre 2014.

Au terme de la séance d'aujourd'hui, les actionnaires d'Europlasma recevront par ailleurs un DPS pour chaque action détenue. Deux DPS permettront de souscrire trois actions nouvelles entre le 25 septembre et le 23 octobre prochain.

Durant cette période, les DPS seront négociables sur Alternext Paris et les souscriptions à titre réductible sont autorisées, mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription.


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