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Europcar : Structure financière réorganisée après l'IPO

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(CercleFinance.com) - Europcar a annoncé mercredi soir avoir réorganisé, comme prévu, sa structure financière et amélioré son profil de crédit suite à la finalisation de son introduction en Bourse.

Le loueur de voitures indique avoir remboursé des obligations échéance 2017 à hauteur de 324 millions d'euros ainsi que 400 millions d'euros d'obligations à échéance 2018 grâce à une partie du produit de l'augmentation de capital de 475 millions d'euros liée à l'IPO.

Le groupe explique avoir également utilisé le produit de 475 millions d'euros de l'obligation à 5,75%, échéance 2022, qui avait été émise en mai sous réserve du succès de l'IPO.

Europcar explique avoir considérablement réduit son levier d'endettement, qui devrait reveni en-dessous de 1,5x fin 2015 contre 2,7x à fin 2014.

Ce désendettement a conduit Moody's à relever sa notation de deux crans à 'B1' (perspective stable) et S&P d'attribuer une notation 'B+' (perspective stable).

'Grâce au renforcement de notre profil de crédit, nous disposons désormais d'un meilleur levier pour accélérer notre développement sur le marché de la mobilité et poursuivre la mise en oeuvre de notre plan de transformation 'Fast Lane'', a expliqué la directeur financière Caroline Parot.

L'action a ouvert la séance en baisse de 0,8% à 11,8 euros.

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