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Europcar : Premiers échanges dans le rouge

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(CercleFinance.com) - L'action Europcar est en baisse vendredi pour son premier jour de sa cotation, alors que les investisseurs espéraient une mise en Bourse plus favorable.

Le prix de référence du loueur avait finalement été fixé à 12,25 euros par action, faisant ressortir une capitalisation d'environ 1,75 milliard d'euros.

Ce prix se situe dans le bas de la fourchette indicative de 11,50 euros à 15 euros qui avait été initialement établie dans le cadre de l'offre.

A la mi-journée, le titre - qui cote pour l'instant sous forme de promesses d'actions - abandonne 3,1% à moins de 11,9 euros dans un marché en baisse de 0,5%.

Au même moment, Eurazeo, sa maison-mère, perd 2% dans son sillage.

A l'occasion de son entrée en Bourse, Europcar a levé environ 475 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles et le montant de la cession par les actionnaires cédant s'élève à 404 millions d'euros, dont 349 millions par Eurazeo.

Le montant total de l'offre pourra être porté à 1.011 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation.

L'introduction a pour objectif principal de permettre au groupe de réduire son endettement, de renforcer sa structure financière et d'accroître sa flexibilité financière en vue d'accélérer son développement et poursuivre le déploiement de son programme 'Fast Lane'.

D'après les analystes, Europcar a dégagé d'excellents résultats en 2014, signant notamment une poursuite de la hausse de son résultat opérationnel (Ebitda) et confirmant l'accélération de son activité avec des revenus de location en hausse de 6,5% au quatrième trimestre (après +4,4% au troisième trimestre).

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