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Europcar : Lancement de son introduction en bourse

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(CercleFinance.com) - Europcar annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A).

La fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est fixée entre 11,50 euros et 15,00 euros par action.

La taille initiale de l'offre est d'environ 854,5 millions d'euros, dont environ 475 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 379,5 millions d'euros d'actions existantes (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre) cédées par Eurazeo1 et ECIP Europcar Sarl.

L'option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par les Actionnaires Cédants représente un maximum de 15 % de la taille initiale de l'offre.

La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 24 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions et achats aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats par Internet. La clôture du placement global est prévue le 25 juin 2015 à 13 heures (heure de Paris).

L'Offre et l'admission des actions de la société aux négociations sur le marché Euronext Paris ont pour objectif principal de permettre au Groupe de réduire son endettement, de renforcer sa structure financière et d'accroître sa flexibilité financière en vue d'accélérer son développement et poursuivre le déploiement de son programme ' Fast Lane '.

Ce plan porte sur des objectifs dès 2015 et à horizon 2017. Le groupe s'attend à une croissance organique de 3 à 5 % par an du chiffre d'affaires sur la période 2015-2017, corporate EBITDA Ajusté d'environ 245 ME en 2015, et une marge de Corporate EBITDA Ajusté supérieure à 13 % pour l'exercice 2017, grâce à la poursuite du déploiement du plan de transformation Fast Lane, la prévision de l'objectif de résultat net en 2015 est d'environ 125 millions d'euros.

Le groupe vise également un réduction du ratio de levier d'endettement Corporate à un niveau inférieur à 1,5x à la fin de l'exercice 2015 et inférieur à 1x à la fin de l'exercice 2017, qui pourrait également lui permettre de tirer parti des opportunités de croissance externe créatrices de valeur.

Europcar a également pour objectif de proposer à ses actionnaires de distribuer, à compter de 2017, un montant annuel représentant au moins 30 % de son résultat net annuel de l'exercice précédent, sous réserve de l'introduction en bourse.

' Ce projet va nous donner les moyens nécessaires pour saisir ces opportunités mais aussi accélérer notre développement en capitalisant sur nos atouts pour renforcer notre croissance tout en poursuivant le déploiement de notre plan de transformation. Notre ambition est de devenir le partenaire privilégié de la mobilité de nos clients ' a déclaré Philippe Germond, Président du Directoire d'Europcar.

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