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Erytech pharma : Bryan Garnier relève sa valeur intrinsèque

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' sur Erytech Pharma avec une valeur intrinsèque ('fair value') relevée de 38,5 à 41 euros, précisant que cette dernière 'est susceptible d'évoluer avec le newsflow à venir'.

'Le récent newsflow sectoriel, avec l'acquisition d'Oncaspar par Baxalta et le possible rachat de ce dernier par Shire, nous laisse dire que l'asparaginase a encore de beaux jours devant elle', estime le broker.

A l'aube d'une potentielle introduction en Bourse d'Erytech sur le Nasdaq, Bryan Garnier pense que la société biopharmaceutique pourrait revoir une partie de sa stratégie de développement dans l'ALL (Leucémie Aiguë Lymphoblastique).

Il met en effet en avant des données accumulées pour GRASPA dans l'ALL 'indéniablement de bonne qualité', et pense qu'Erytech pourrait se montrer plus ambitieux en lançant de nouvelles études visant à élargir le potentiel de l'asparaginase au sein de la première ligne.

'2016 pourrait donc être caractérisée par la matérialisation de catalyseurs clinique et réglementaire, mais aussi par un licensing deal portant sur les droits du produit aux Etats-Unis', ajoute l'intermédiaire.

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