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ERYTECH PHARMA

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Erytech pharma : 144 millions de dollars levés pour l'introduction au Nasdaq

mercredi 15 novembre 2017 à 11h25
Erytech

(BFM Bourse) - Erytech a annoncé mercredi avoir finalement levé un montant brut total de 144 millions de dollars dans le cadre de son introduction au Nasdaq, dont 19 millions de dollars supplémentaires levés suite à l’exercice de l’intégralité de l’option consentie aux banques garantes.

Ainsi, 4,69 millions de nouvelles actions ont été émises sous la forme d’ADSs au prix de 23,2 dollars par ADS auxquelles il faut ajouter l'émission de 687 927 d’actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé concomitant réalisé en Europe au prix de 20 euros par action.

De plus, les banques garantes de l’offre globale ont exercé intégralement leur option d’acheter au même prix 702 915 ADSs et 103 189 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre globale, dont le règlement-livraison devrait intervenir le 16 novembre 2017.

Depuis le 10 novembre 2017, les ADSs de la société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ERYP". L'ADS d'Erytech a bondi de +4% à 26,63 dollars lors de la séance de mardi.

L’introduction en bourse au Nasdaq constitue une nouvelle étape pour Erytech, en ligne avec sa stratégie de se concentrer en priorité sur l’avancement du développement clinique de son produit phare, eryaspase, dans le traitement du cancer du pancréas aux États-Unis et en Europe.

Les fonds levés sont ainsi principalement destinés à financer l'étude clinique pivot de Phase 3 dans le cancer du pancréas aux États-Unis et en Europe, tout en poursuivant les autres programmes de développement dans la LAL (leucémie aiguë lymphoblastique), dans la LAM (leucémie aiguë myéloblastique) et potentiellement dans d'autres tumeurs solides.

F. B. - ©2018 BFM Bourse
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