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Diaxonhit : Acquisition d’InGen BioSciences, augmentation de capital

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(Tradingsat.com) - Exonhit a annoncé lundi soir avoir conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital d’InGen BioSciences, le 1er distributeur indépendant de diagnostics in-vitro sur le marché français. L'opération vise à créer un acteur intégré français, leader dans le diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de spécialité, sous le nouveau nom de Diaxonhit, groupe issu du rapprochement entre Exonhit et InGen BioSciences.

Le prix d’acquisition d’un montant total de 18 millions d’euros sera payé à hauteur de 8 millions d’euros en numéraire et, pour le solde, par émission d’actions nouvelles Exonhit en faveur des actionnaires d’InGen Biosciences, Innoven Partenaires et Amundi. Cette émission d’actions sera soumise à l’approbation des actionnaires d’Exonhit réunis en assemblée générale extraordinaire prévue en décembre 2012.

Dans le cadre de cette opération, Exonhit procèdera, dans les jours qui viennent, à une augmentation de capital par voie de placement privé pour un montant global d’environ 6 millions d’euros afin de financer partiellement le paiement en numéraire. Le solde de la partie numéraire, soit environ 2 millions d’euros, sera financé sur la trésorerie disponible.

Il sera par ailleurs proposé aux actionnaires d’approuver une attribution gratuite de bons de souscription d’actions afin de compenser en partie l’effet dilutif de cette augmentation de capital et de mettre en place un PACEO (Programmes d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options) pour un montant maximum d’environ 6 millions d’euros afin de permettre le développement de Diaxonhit.

"Par cette opération, nous changeons totalement de dimension, une étape clé pour nos deux sociétés, l’ensemble de nos collaborateurs et nos actionnaires", commente Loïc Maurel, Président du Directoire d’Exonhit. "Le réseau de distribution d’InGen est un atout considérable pour la commercialisation de nos nouveaux produits de diagnostic, tel AclarusDx dans la maladie d’Alzheimer", ajoute le dirigeant.

Ce rapprochement est présenté comme "la première étape de la stratégie ambitieuse de Diaxonhit". Afin d’atteindre la taille nécessaire dans un environnement très concurrentiel et en forte consolidation, le nouveau groupe compte en effet poursuivre l’identification de cibles d’acquisition potentielles pour accompagner son développement. "Les sociétés recherchées devront notamment générer un chiffre d’affaires en croissance et être rentables, tout en étant complémentaires en termes de portefeuille produits", précise Exonhit.


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