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Diagnostic medical : Lancement d'une augmentation de capital de 8 M€

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(Tradingsat.com) - DMS annonce aujourd'hui le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant brut de 8 millions d'euros, qui se déroulera du 2 au 15 décembre 2014.

Les actionnaires de DMS recevront 1 DPS pour chaque action DMS détenue. 131 DPS (et des multiples de ce nombre) permettront de souscrire à 78 actions nouvelles (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 0,17 € par ABSA.

Les DPS seront cotés et négociés sur le marché d’Euronext Paris (compartiment C) sous le code ISIN FR0012314615 à compter du 2 décembre 2014, date de leur détachement, et jusqu’au 15 décembre 2014 inclus.

A chaque action nouvelle émise sera attaché un bon de souscription d’action (BSA). Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action nouvelle DMS, à raison de 1 BSA pour 1 action, à un prix d’exercice unitaire de 0,20 €.

Les titulaires de BSA auront la faculté, à tout moment à compter du 24 décembre 2014 et jusqu’au 24 juin 2017 (30 mois), de souscrire aux actions nouvelles par exercice des BSA.

DMS a reçu des intentions de souscription à cette augmentation de capital, à hauteur de 6,6 millions d'euros, "permettant d’ores et déjà de garantir le succès de l’opération", a indiqué la Société.

Cette opération vise à rembourser l'emprunt obligataire venant à échéance fin décembre 2014, réalisé dans le cadre de l’opération de rapprochement entre le groupe DMS et Alpha M.O.S, qui s’est matérialisée à travers la réalisation de deux augmentations du capital d’Alpha M.O.S.

DMS a acquis 16 666 667 actions Alpha M.O.S, au prix unitaire de 0,36 € soit un investissement de 6 M€, et détient désormais 72,88% du capital social de la société.


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