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Dassault aviation : Natixis toujours à l'achat grâce à la Défense

(Tradingsat.com) - Dans une note sur Dassault Aviation, Natixis a décidé de réviser à la baisse ses estimations d’Ebit sur le constructeur aéronautique, en raison « de pressions sur les prix et de l’impact dilutif du lancement du Falcon 8X. » Il faut dire que l’aviation d’affaires reste sous pression partout dans le monde. « Alors que la première livraison du premier Falcon 8X vient d’intervenir, hier, le groupe fait toujours face à des pays émergents (BRICs) en panne, les Etats-Unis (marché directeur) en stand-by (sans doute en raison des élections) et au Falcon 5X retardé pour cause de moteurs Safran défaillants. Gulfstream, Embraer, Bombardier ont également été obligés de réduire leurs attentes au vu des commandes et livraisons récentes », pointe l’analyste qui revoit toutefois à la hausse.

En revanche, le secteur de la défense est sur une trajectoire très favorable. « Avec le troisième contrat en deux ans qui porte les commandes export à 84 unités, le Rafale est désormais ‘vendable’ en dehors de France(…) Le groupe est passé d’une production de 1 avion/mois à 2 avions/mois en 2016, et le niveau de 3/mois sera décidé avec le quatrième contrat export (EAU, Malaisie,… ?) », souligne Oddo, qui maintient sa recommandation « Acheter » ainsi que son objectif de cours de 1.150 euros.


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